Mots-clés, civilités et conservation des données
Trois réglages de vos fiches usagers : les mots-clés pour les regrouper, les civilités, et la durée de conservation des données.
Trois réglages simples de la rubrique « Paramètres » touchent vos fiches usagers : les mots-clés pour les regrouper, les civilités proposées dans les fiches, et la durée de conservation de leurs données.
Gestion des mots-clés
| Nom du mot-clé | |
|---|---|
| Prioritaire | |
| À rappeler | |
| Newsletter |
Gestion des civilités
| Nom de la civilité | Nom court | Par défaut | |
|---|---|---|---|
| Madame | Mme | ||
| Monsieur | M. |
Conservation des données
Durée de conservation des données des clients :
Les trois pages
Cliquez sur les onglets de l'écran, ou survolez les étapes.
Mots-clés : la page « GESTION DES MOTS-CLÉS » liste les étiquettes que vous posez sur les fiches.
« Ajouter » crée un mot-clé.
Civilités : le nom complet, le nom court, et celle proposée « Par défaut ».
Conservation des données : combien de temps garder les fiches inactives.
Choisissez « Sans limitation », ou un effacement après une durée d'inactivité, puis enregistrez.
Les mots-clés
Un mot-clé est une étiquette libre : « Prioritaire », « À rappeler », un quartier, un type de dossier. Créez-les dans « Paramètres », « Mots-clés », puis posez-les sur les fiches des usagers, champ « Mots clés » de la section « PRÉFÉRENCES ».
Ils servent à regrouper des usagers, par exemple pour leur envoyer une campagne SMS ciblée.
Les civilités
La page « GESTION DES CIVILITÉS » définit les civilités proposées dans les fiches, avec un nom complet et un nom court. La colonne « Par défaut » indique la civilité retenue par défaut.
La conservation des données
Les usagers ont droit à ce que leurs données ne soient pas gardées sans limite. Le réglage « Durée de conservation des données des clients » efface automatiquement les fiches restées inactives pendant la durée choisie.
Les liens directs : mots-clés, civilités, conservation des données.