Créer un motif de RDV
L'assistant en quatre étapes : le motif de RDV, qui le réalise, la réservation en ligne, la vérification.
Un motif de RDV se crée maintenant avec un assistant en quatre étapes, dans un panneau qui s'ouvre sur le côté. Chaque étape pose une seule question : ce que c'est, qui le réalise, ce qui est proposé en ligne, puis un récapitulatif avant de créer. Rien n'est enregistré avant la dernière étape.
Agendas
Tous les agendasIntervenants par RDV : 1 Certains agendasÀ choisir dans la liste Aucun agendaC'est un équipement qui est réservé (salle, borne…)Les étapes
Chaque étape a sa durée et ses agendas. La durée du motif est leur somme.Hors de ces plages, le motif n'est pas proposé
L'assistant, étape par étape
Cliquez sur une étape pour afficher l'écran correspondant.
Le motif. Donnez un nom, celui que l'usager verra en réservant.
Choisissez sa catégorie, ou laissez « Sans catégorie ».
Indiquez la durée et, si besoin, le prix et sa TVA.
Qui le réalise. « En une fois » pour un seul créneau, « En plusieurs étapes » pour un rendez-vous découpé (cliquez sur les deux cartes de l'écran pour comparer).
Choisissez les agendas qui peuvent l'assurer.
En ligne. Décidez si la réservation en ligne est ouverte sur votre page de prise de rendez-vous.
Posez une question à la réservation, facultative ou obligatoire.
Vérifier. Relisez le récapitulatif, corrigez avec « Modifier », puis cliquez sur « Créer le motif ».
Ouvrir l'assistant
Ouvrez la configuration (la roue, en haut à droite du bandeau), puis « Agenda » et la tuile « Motifs de RDV ». En haut de la page « GESTION DES MOTIFS DE RDV », cliquez sur le bouton orange « Nouveau motif de RDV ».
Étape 1 : le motif
Le nom, la catégorie, l'unité de durée (« En minutes » ou « En jours », pour un service qui occupe plusieurs journées), la durée et le prix. Le prix est facultatif : un prix à zéro s'affiche « gratuit ».
« Ajouter une description » ouvre un texte affiché à la réservation, et « Image » ajoute une vignette, celle qu'on retrouve dans les cartes de votre page de réservation.
Étape 2 : qui le réalise
En une fois : un seul créneau, du début à la fin, sur l'un des agendas choisis. Avec « Tous les agendas », réglez aussi le nombre d'« Intervenants par RDV » : à 2 ou plus, plusieurs agendas sont bloqués ensemble pour le même rendez-vous.
En plusieurs étapes : le rendez-vous est découpé en étapes qui ont chacune leur durée et leurs agendas. Une étape peut être marquée « Temps d'attente » : personne n'est occupé pendant ce temps, l'agenda reste libre pour un autre rendez-vous. La durée totale est la somme des étapes.
« Aucun agenda » sert quand c'est un équipement qu'on réserve, pas une personne.
Étape 3 : en ligne
- « Réservable en ligne » : décochez pour un motif de RDV que seule votre équipe peut poser.
- « Durée annoncée » : « La réelle », « Une autre » (pour afficher une durée différente de celle bloquée dans l'agenda) ou « Masquée ».
- « Question au usager » : une question posée à la réservation, aucune, facultative ou obligatoire.
- « Seulement sur les plages réservées » : la réservation en ligne du motif de RDV se limite aux plages que vous lui réservez dans l'agenda. Voir la fiche sur les blocages et les plages réservées.
Étape 4 : vérifier
Le récapitulatif reprend les trois blocs. Chacun a son lien « Modifier » pour revenir à l'étape concernée sans rien perdre. « Créer le motif » enregistre.
Le lien direct : Motifs de RDV.