Créer un rendez-vous
Un clic sur un créneau libre, l'usager, le motif de RDV, et c'est enregistré.
Le geste ne change pas : vous cliquez sur un créneau libre et vous remplissez la fiche. C'est la fiche qui a été redessinée. Elle s'ouvre sur le côté, l'agenda reste visible, et elle ne demande que l'essentiel : l'usager, le motif de RDV, l'heure.
MOTIFS DE RDV
Créer un rendez-vous en 5 gestes
Survolez ou touchez une étape : son emplacement s’allume sur l’écran.
Cliquez sur un créneau libre, dans la colonne du bon calendrier. La date et l'heure sont déjà remplies. Vous pouvez aussi passer par le bouton rond, en bas à droite, puis « Nouveau rendez-vous ».
Cliquez sur « Sélectionner un usager » : la liste « Sélection du client » s'ouvre. Tapez les premières lettres du nom et cliquez sur la bonne carte.
L'usager n'existe pas encore ? « Ajouter », à côté, ou « Ajouter un client », en bas de la liste, crée sa fiche sans quitter le rendez-vous. Seul le nom est obligatoire.
Sous « MOTIFS DE RDV », cliquez sur « Ajouter un motif de RDV » : parcourez les catégories ou tapez dans « Rechercher ». Vous pouvez en enchaîner plusieurs.
Vérifiez l'heure sur la carte de date : la fin se calcule seule, d'après la durée du motif de RDV.
Cliquez sur « Enregistrer ». Le rendez-vous apparaît aussitôt dans l'agenda.
Choisir le motif de RDV
Le sélecteur s'ouvre sur vos catégories, chacune avec son nombre d'éléments. Cliquez sur une catégorie, puis sur le motif de RDV : sa durée s'affiche à côté du nom. Le fil « Toutes les catégories » vous ramène en arrière.
Le calendrier se cale tout seul sur celui qui propose votre choix : si vous aviez cliqué dans la mauvaise colonne, la fiche corrige d'elle-même. Vous pouvez ajouter plusieurs motifs de RDV à la suite : le tout s'enchaîne dans le même rendez-vous et les durées s'additionnent.
Changer la date ou l'heure
Cliquez sur la carte de date, en haut de la fiche. Elle s'ouvre sur trois champs : « Date », « Heure de début » et « Fin du rendez-vous ». La fin est grisée avec la mention « Calculée depuis les motifs de RDV » : elle suit la durée de ce que vous avez choisi.
Le bouton « Déplacer à la prochaine disponibilité », avec sa petite main, cherche pour vous le premier créneau libre qui convient.
Compléter la fiche
Trois lignes, en bas de la fiche, se déplient au clic :
- « Récurrence » pour répéter le rendez-vous (chaque semaine, chaque mois…) ;
- « Informations » pour une note sur ce rendez-vous, visible de votre équipe ;
- « Documents » pour joindre un fichier.
Sans fiche, pour un usager de passage
La carte du haut propose « ou laisser vide pour un usager de passage ». Selon le réglage de votre compte, ce n'est pas toujours possible : si l'enregistrement affiche en rouge « Veuillez sélectionner un usager », choisissez une fiche existante ou créez-en une avec « Ajouter ».
La liste de sélection s'intitule « Sélection du client » et son bouton « Ajouter un client », quel que soit votre secteur : c'est le libellé de l'application.
Le lien direct : votre agenda.